中原资产马洪斌:正制定方案支持这几家豫企脱困 | 极刻

2018-10-18 07:34
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大河财立方《极刻》第42期

《极刻》特别版·中原金融50人访谈

大河财立方《极刻》记者 古筝 文 朱哲 摄影

观澜40年改革开放,剖析监管转轨方向——“中原金融50人访谈”系列报道第二期,中原资产管理有限公司董事长马洪斌接受大河财立方《极刻》记者专访,分享河南首个地方AMC在纾困民企流动性、服务实体经济发展等方面所做的努力和取得的成绩。大河财立方-中原地区最具影响力财经全媒体平台←戳我下载

今年8月24日,马洪斌正式就任中原资产管理有限公司(以下简称中原资产)董事长。但在此之前,他已经在中原资产负责人的位置上工作了近9个月。

从一名机关领导到企业负责人,起初的身份转换让马洪斌有些压力。毕竟,他掌舵的是一个资产规模超780亿元的金融企业,面对的又是资本市场瞬息万变的复杂形势。这,着实不是一件容易的事。

然而,凭借多年机关工作经历所具备的政治性、责任心以及自我高要求,马洪斌不仅给中原资产的发展注入了新理念,也带来了新思路。在这家河南首个地方AMC成立3周年之际,交出了一份厚厚的成绩单。

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承担社会责任,纾困民企流动性

去年下半年以来,随着去杠杆和金融监管效应的叠加,部分上市公司和地方民营企业由于股权质押比例过高,资金链条紧张,或多或少都陷入了一定程度的流动性困局。

今年以来,地方国资出手缓解民企流动性压力已成为一种现象。在河南,中原资产成为纾困民企流动性的主力军。

在众品食品出现流动性风险时,中原资产通过非金债权收购方式向其提供了5亿元支持,有效地缓解了众品的流动性危机。

科迪乳业由于股权质押比例过高,资金链紧张,暂时出现困难,中原资产联合中原证券、河南省农业开发公司共同研究,拟首期安排3.4亿元支持帮助企业摆脱困局,使其尽早进入良性发展阶段。

此外,针对豫金刚石、雏鹰农牧、中孚实业以及民生药业等一批遇到困难企业的帮扶方案,正在研究制定中。

对此,马洪斌告诉大河财立方《极刻》记者,自成立之初,中原资产就立足全省金融业稳定发展大局,确立了维护区域金融稳定和促进河南金融深化改革、服务实体经济发展和推动河南产业经济转型升级、助推省委省政府重大战略实施和促进财政金融有机结合这三大战略定位。“上市公司风险爆发,不仅可能冲击金融和资本市场,还可能对企业自身和相关产业带来严重打击。所以,帮助上市公司和民营企业渡过眼下的难关,是省委省政府对中原资产的功能定位要求,也是中原资产义不容辞的责任。”马洪斌表示。

然而,更为关键的是,中原资产对于民营企业的帮扶并不仅仅是提供钱,也绝不仅仅是为了赚钱。马洪斌告诉记者,中原资产选取的投资对象,更加关注像科迪乳业、雏鹰农牧、众品食品这样的河南农业产业化龙头企业,或者是诸如豫金刚石这样有一定特色的制造型企业,以及生物医药行业的知名企业。

“过往几年,不少民营企业在之前的投资热潮中,没有及时客观评估自身的真实情况及预判宏观环境的急速变动,扩张有些盲目。中原资产要凭借自身在融资、资源以及信用等方面的优势,并发挥好各板块之间的协同优势,要在产业方面给予企业真正的支持,而不仅仅只是一个财务投资者。”马洪斌表示。

正如马洪斌所说,在与遭遇困境企业的合作中,中原资产始终将自身定位于平等的合作伙伴,目的就是帮助企业引才、引智,进行产业重组并购,帮助它们重新走向正常发展轨道,持续做大做强,继续为区域经济发展做贡献,而这正是中原资产的责任与担当。

主业持续发力,板块深度协同

2015年10月18日,中原资产正式挂牌成立。通过3年的发展,中原资产取得了许多成绩,也早早迈入地方AMC的第一方阵。

截至今年9月底,中原资产已经累计收购各类不良资产382亿,充分发挥了防范化解区域金融风险、维护地方金融稳定的功能作用。其在助力河南省农信社改制、新乡担保链化解、地市子公司设立以及化解大型国企债务风险、帮助企业降杠杆等领域取得了不俗的成绩。

此外,中原资产旗下的中原股权不仅成功投资了国内诸多知名企业,还通过“资本+产业”的资本招商模式,成功助推上汽集团60万辆整车项目落地河南。中原航空融资租赁公司已经累计完成6架飞机租赁项目的落地,中原商业保理的创新业务同样做得有声有色,努力打造省内知名的供应链金融龙头企业,而中原金象也正在基金管理领域不断发力。

尽管成绩斐然,但在马洪斌眼中,中原资产的步伐并不能有丝毫停歇。尤其是在激烈的市场竞争中,如何继续在地方AMC第一方阵中领跑,他有着清晰的思路。

马洪斌认为,不良资产经营业务是中原资产业务发展的基石,公司将持续做大做强这一主业,并将业务模式加以创新。

比如,以债转股等新型不良资产处置方式服务省内困境企业,有效助推省内重点国有企业改革;通过设立不良资产的专业化投资基金和特殊机遇投资基金,做大不良资产管理规模,提高项目盈利水平。

此外,马洪斌表示,中原资产下一步还将联合业内的领先企业成立不良资产处理基金,通过联合尽调、估价、合作处置等方式,降低风险,提升效率。

除了加强主业外,中原资产还将深度加强各业务板块之间的协同。马洪斌告诉记者,将通过不良资产经营业务切入获取客户和资产来源,通过标准业务识别特殊投资机会,针对重点行业、重点项目,结合股权投资、企业并购重组、债转股等多种金融工具和手段开展特殊机遇投资。

同时,还将以不良资产经营业务为基础,围绕省内重点企业和优质产业,提供私募基金管理、股权投资、财富管理、投资投行等投资与资产管理业务以及融资租赁、商业保理、金融资产交易等综合金融服务,并充分发挥协同效应,创新产品和服务,强化核心竞争力。

加强平台创新,提供发展动力

随着近两年不少银行系AMC的获批,不良资产处置这一行业处于激烈的竞争之中。

对此,马洪斌认为,以中原资产为代表的地方AMC与银行系AMC之间其实有许多可以合作的空间。所以,中原资产很需要对接双方业务的团队。

也正因为如此,高端人才的培养和引进以及中原金融交易中心业务的正式开展,是马洪斌眼下非常关注的两件大事。

就拿人才引进来说,马洪斌告诉记者,尽管取得了不少成绩,但中原资产仍需要加强团队建设。接下来,他们将与清华大学五道口金融学院、上海财经大学以及河南大学等国内知名高校建立合作关系,推进博士后研究人员的联合培养,围绕前沿金融创新课题共同研究等方式,打造中原资产高端人才引进的平台。“平台建立起来以后,我们在业务操作中遇到的各项难题都可以进行针对性的研究,寻求解决之道,为公司的战略发展做支撑。”马洪斌表示。

近期,中原金融资产交易中心试运营也在加紧准备中,中原资产将利用这个平台在不良资产、供应链金融、小贷资产收益权等方面,科学设计交易结构和产品类型,探索解决企业流动性问题的新途径。

不仅如此,中原金融资产交易中心的业务开展还将与中原资产目前各业务板块、全国地方AMC、地方银行以及非银行金融机构不良资产业务方面形成联动与协同。

而上述两个平台的建设,将为中原资产今后的发展提供强大的动力支持。

编辑 丁新湍

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