中原高速拟发行10亿元超短融,偿还有息债务

大河财立方 2020-05-19 12:27
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大河财立方消息 5月19日,河南中原高速公路股份有限公司发布2020年度第三期超短期融资券募集说明书,拟发行10亿元超短融。发行期限210天。


募集说明书显示,本期超短融主承销商/簿记管理人为民生银行,联席主承销商为华夏银行。发行日5月20日~5月21日,起息日为5月22日。上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行人的主体信用评级为AA+。

对于此次拟募集的10亿元资金,公告称,拟用于偿还有息债务。

财务数据显示,2016-2018 年及 2019 年 1-3 月,发行人实现营业收入分别为 393,373.86 万元、584,653.11 万元、577,603.65 万元以及 172,980.03 万元,其中公司主业高速公路通行费收入持续增长。另外,发行人所辖经营路段不断扩大,通行费收入也随之逐年增大,偿债保障能力得到增强,能为贷款及本期债券等有息债务的偿还提供有力支持。

此外,据披露,截至本募集说明书签署之日,发行人待偿还直接债务融资余额63亿元,分别为17豫高速,金额20亿元;18豫高01,金额15亿元;18豫高02,金额13亿元;19中原高速CP001,金额10亿元;20中原高速SCP001,金额5亿元。

责编: 陶纪燕 | 审核:李震  | 总监:万军伟

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