建业地产拟发行3亿美元优先票据,利率6.875% 

大河财立方 2020-02-06 11:16
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大河报·大河财立方记者 吴春波

2月6日,建业地产(00832.HK)发布公告称,该公司及其担保出质人于2020年与尚乘、法国巴黎银行、美银证券、招银国际、星展、德意志银行、海通国际及摩根士丹利就发行3亿美元2021年到期票息6.875%优先票据订立购买协议,将根据美国证券法S规例向美国境外人士发行。

公告显示,本期票据建议由附属公司担保人担保。尚乘、法国巴黎银行、美银证券、星展、德意志银行、海通国际及摩根士丹利为建议票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

对于融资用途,建业地产表示,本次融资拟将扣除佣金及其他费用后之所得款项淨额用于偿还其现有债项之用,公司或会因应其业务需要及市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。

公告显示,新加坡证券交易所已原则上批准该票据于新加坡证券交易所上市及于正式上市名单报价。该票据获纳入新加坡证券交易所正式上市名单及票据在新加坡证券交易所报价,不应被视为建业地产或票据的价值指标。

责编: 贾永标 | 审核:李震  | 总监:万军伟

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