河南投资集团拟发行10亿元中期票据,置换存量有息负债

大河财立方 2019-07-12 11:54
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大河财立方消息 7月12日,河南投资集团有限公司发布2019 年度第二期中期票据券募集说明书,拟发行10亿元中期票据,发行期限3年。经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,债项评级 AAA,评级展望为稳定。


募集说明书显示,本次发行的中期票据发行日为7月16日至7月17日,起息日为7月18日,兑付日期为2022 年7月18日;主承销商及簿记管理人为中国工商银行,联席主承销商为国家开发银行,承销方式由主承销商组织承销团,通过集中簿记建档、集中配售方式在银行间市场发行;采用固定利率支付方式付息,票面利率由集中簿记建档结果确定。

对于此次所要募集的10亿元中期票据,河南投资集团表示,全部用于置换发行人存量有息负债。


资料显示,河南投资集团是于2007年10月以原河南省建设投资总公司为主体吸收合并河南省经济技术开发公司后重组而成的国有独资公司。实际控制人为河南省人民政府。

财报数据显示,2016-2018年及2019年1-3月河南投资集团营业总收入分别为245.25亿元、283.26亿元、290.23亿元和69.33亿元;净利润分别为26.88亿元、16.16亿元元、17.04亿元和4.08亿元。2016-2018年及 2019 年 3 月末,河南投资集团总资产分别为 1233亿元、1388.48亿元、1593.17亿元和1696亿元。

此外,截至募集说明书签署日,河南投资集团及其下属子公司待偿债务融资工具票面总额为 216 亿元:分别是企业债/公司债 35 亿元,中期票据 89 亿元、超短期融资券 17 亿元;下属证券公司中原证券公司债券 35 亿元,次级债券 40 亿元。

责编: 陶纪燕 | 审核:李震  | 总监:万军伟

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